Kako dodati in upravljati stranke

Kako dodati in upravljati stranke

Stranke v sistemu lahko dodate na tri načine: ročno s strani skrbnika, z registracijo stranke v vaši spletni trgovini ali samodejno pri ustvarjanju naročila. Vse stranke so na enem mestu — Prodaja → Stranke.

Ročno dodajanje stranke

Pojdite na Prodaja → Stranke in kliknite Dodaj stranko.

Izpolnite podatke:

• Ime (obvezno)
• E-pošta (obvezno)
• Telefon (neobvezno)
• Geslo (obvezno pri ustvarjanju) — stranka ga lahko pozneje spremeni iz svojega računa

Naslov za izdajanje računov in naslov za dostavo sta v tem koraku neobvezna — stranka ju lahko sama izpolni pri naročilu ali ju lahko dodate pozneje.

Opomba je interno polje, vidno samo skrbniku — koristno za posebne dogovore, preference stranke ali karkoli pomembnega za ekipo ("ne pošiljaj računa po pošti", "VIP stranka" itd.).

Kliknite Shrani.

Registracija stranke prek trgovine

Stranke se lahko tudi same registrirajo v vaši spletni trgovini. Vnesejo e-pošto, geslo in ime, sistem pa zahteva potrditev e-poštnega naslova, preden račun postane aktiven.

Naslov za dostavo stranke dodajo same — bodisi pri registraciji bodisi med postopkom naročila.

Vse tako registrirane stranke se samodejno pojavijo v skrbniškem panelu in jih lahko spremljate in urejate enako kot ročno dodane.

Samodejno ustvarjanje pri naročilu

Ko ustvarite naročilo in vnesete podatke nove stranke, sistem samodejno ustvari stranko v bazi. Če stranka s tem e-poštnim naslovom že obstaja, jo sistem prepozna in ne ustvari duplikata — samo poveže naročilo z obstoječim računom.

Profil stranke

Kliknite na stranko v seznamu, da si ogledate njen profil. Tu najdete:

• Kontaktne podatke in naslove
• Statistike — skupno število naročil, skupna poraba, povprečna vrednost naročila
• Zgodovino naročil — vsa naročila s statusi in zneski

S strani profila lahko neposredno:

• Uredite podatke stranke
• Ustvarite novo naročilo za to stranko
• Pošljete e-pošto
• Izbrišete stranko

Skupine strank

Stranke lahko organizirate v skupine, da jim dodelite posebne pogoje — na primer, popust za veleprodajne stranke ali dostop do posebnega kataloga, ki ni na voljo vsem.

Skupine se upravljajo v okviru katalogov (Prodaja → Katalogi), kjer za vsak katalog lahko določite, katere skupine strank imajo dostop in pod kakšnimi cenovnimi pogoji. Stranko dodate v skupino neposredno iz nastavitev skupine — poiščite stranko po imenu ali e-pošti in jo dodajte.

Ena stranka je lahko v več skupinah hkrati.

Urejanje podatkov stranke

Stranka lahko sama spreminja svoje podatke (ime, e-pošto, geslo) iz svojega računa v trgovini. Za spremembo e-pošte ali gesla sistem zahteva vnos trenutnega gesla kot potrditev.

Skrbnik lahko ureja vse podatke stranke kadar koli neposredno iz skrbniškega panela, brez omejitev.