Angebote

Was ist ein Angebot?

Ein Angebot ist der Schritt vor einer Bestellung — wenn Preise oder Inhalte nicht feststehen, der Kunde einen Vorschlag anfordert oder Sie in einem Verhandlungsprozess sind. Das System verfolgt den gesamten Lebenszyklus.

Angebotsstatus

| Status | Bedeutung |

|--------|-----------|

| Draft | Entwurf, nicht an Kunden gesendet |

| Requested | Kunde hat Anfrage initiiert |

| Sent | Angebot an Kunden gesendet |

| Responded | Kunde hat geantwortet |

| Needs Revision | Kunde fordert Änderungen |

| Accepted | Kunde hat angenommen |

| Rejected | Kunde hat abgelehnt, mit Begründung |

| Converted | In Bestellung umgewandelt |

| Expired | Gültigkeitsdatum abgelaufen |

Angebotsinhalt

Ein Angebot enthält alles wie eine Bestellung, plus Gültigkeitsdatum, interne Notizen, Nachrichten, Dateianhänge und Aktivitätsprotokoll.

Umwandlung in Bestellung

Klicken Sie auf In Bestellung umwandeln — das System erstellt eine Bestellung mit allen Positionen.

Tipps

• Nutzen Sie das Gültigkeitsdatum als Verkaufsinstrument
• Messaging im Angebot hält Kommunikation an einem Ort
• Gast-Angebote können später einem Kunden zugeordnet werden
• Nutzen Sie interne Notizen für Kontext, der nicht an den Kunden geht