Offerte (Preventivi)

Cos'è un'offerta?

Un'offerta è il passo prima di un ordine — quando i prezzi o i contenuti non sono fissi, il cliente richiede una proposta o siete in un processo di negoziazione. Il sistema traccia l'intero ciclo di vita.

Stati dell'offerta

| Stato | Significato |

|-------|-------------|

| Draft | Bozza, non inviata al cliente |

| Requested | Cliente ha avviato la richiesta |

| Sent | Offerta inviata al cliente |

| Responded | Cliente ha risposto |

| Needs Revision | Cliente richiede modifiche |

| Accepted | Cliente ha accettato |

| Rejected | Cliente ha rifiutato, con motivazione |

| Converted | Convertita in ordine |

| Expired | Data di validità scaduta |

Contenuto dell'offerta

Un'offerta contiene tutto ciò che un ordine, più data di validità, note interne, messaggi, allegati e registro attività.

Conversione in ordine

Clicca Converti in ordine — il sistema crea un ordine con tutte le voci.

Consigli

• Usa la data di validità come strumento di vendita
• La messaggistica nell'offerta mantiene la comunicazione in un unico posto
• Le offerte guest possono essere collegate successivamente a un cliente
• Usa le note interne per il contesto non destinato al cliente