Cómo crear un pedido
Cómo crear un pedido
Puede crear un pedido de dos maneras:
- Haga clic en el botón + Crear en la esquina superior derecha y seleccione Pedido del menú desplegable
- O vaya a Ventas → Pedidos y haga clic en Crear pedido
El proceso consta de 4 pasos.
Paso 1: Cliente
Primero, determine para quién es el pedido.
Si el cliente ya existe en el sistema, utilice la búsqueda para encontrarlo — puede buscar por nombre o dirección de correo electrónico. Haga clic en el cliente para seleccionarlo.
Si el cliente no está en el sistema, cambie a la pestaña Nuevo cliente e ingrese nombre, correo electrónico (obligatorio) y teléfono (opcional). El cliente se creará automáticamente junto con el pedido.
Paso 2: Productos
Agregue lo que el cliente está pidiendo.
Haga clic en Agregar producto y busque el producto. Si hay variantes (por ejemplo, diferentes tamaños o colores), el sistema le pedirá que seleccione una variante específica.
Junto a cada producto, puede ver cuántas unidades hay actualmente en stock — en tiempo real. No puede ingresar una cantidad mayor al stock disponible, lo que evita crear pedidos de artículos agotados. Puede ajustar el precio directamente en el pedido si es necesario (por ejemplo, para un acuerdo especial con el cliente).
En la parte inferior, el subtotal se calcula automáticamente y también puede agregar costos de envío.
Paso 3: Envío
Aquí ingresa a dónde va la mercancía y cómo se paga.
La dirección de envío se completa automáticamente con los datos del cliente si se ingresaron previamente — verifique que todo sea correcto.
La dirección de facturación es, por defecto, la misma que la dirección de envío. Puede suceder que estas dos direcciones sean diferentes — por ejemplo, cuando un cliente pide un regalo que va directamente al destinatario, pero la factura debe ir a su empresa o dirección particular. En ese caso, desmarque "Igual que envío" e ingrese una dirección de facturación separada.
Método de pago — elija una de las opciones disponibles: contra reembolso, transferencia bancaria, tarjeta u otro.
Nota del pedido es un campo opcional para todo lo que no cabe en los campos estándar — instrucciones especiales de entrega ("dejar con el vecino"), notas internas para el equipo ("verificar el embalaje antes del envío") o notas para el cliente que aparecerán en la factura. Las notas se guardan con el pedido y son visibles durante todo el proceso de gestión.
Si el pedido necesita asignarse a un operador de almacén específico, active el interruptor Asignar operador.
Paso 4: Revisión
La última oportunidad de verificar todo antes de que se cree el pedido — cliente, artículos con el monto total, dirección de envío y método de pago.
Cuando todo esté correcto, haga clic en Crear pedido.
¿Qué sucede después de la creación?
En cuanto haga clic en Crear pedido, el sistema automáticamente:
- Crea el pedido con estado Pendiente
- Reserva stock para todos los artículos del pedido — esa cantidad queda inmediatamente "retenida" y no se ofrecerá en nuevos pedidos. Esto evita una situación donde dos operadores crean simultáneamente un pedido para el mismo artículo del que solo hay una unidad disponible.
- Envía una notificación interna al equipo
El stock no se deduce físicamente en el momento de la creación — eso ocurre solo cuando el pedido se cumple (pick → pack → envío). Hasta entonces, permanece como reserva.
Si el pedido se cancela, la reserva se libera automáticamente y el stock vuelve a estar disponible.
Para más detalles sobre lo que sucede después de crear el pedido, consulte: Cómo cumplir un pedido (fulfillment)
¿Aún no está seguro? Guarde un borrador.
Si no está listo para finalizar el pedido inmediatamente, haga clic en Guardar borrador en cualquier paso. Encontrará el borrador la próxima vez que abra la creación de pedidos y podrá continuar desde donde lo dejó.