Ofertas (Cotizaciones)

¿Qué es una oferta?

Una oferta es el paso previo a un pedido — cuando los precios o el contenido no son fijos, el cliente solicita una propuesta o está en un proceso de negociación. El sistema rastrea todo el ciclo de vida.

Estados de la oferta

| Estado | Significado |

|--------|-------------|

| Draft | Borrador, no enviado al cliente |

| Requested | Cliente inició la solicitud |

| Sent | Oferta enviada al cliente |

| Responded | Cliente respondió |

| Needs Revision | Cliente solicita cambios |

| Accepted | Cliente aceptó |

| Rejected | Cliente rechazó, con razón |

| Converted | Convertida en pedido |

| Expired | Fecha de validez expirada |

Contenido de la oferta

Una oferta contiene todo lo que un pedido, más fecha de validez, notas internas, mensajes, archivos adjuntos y registro de actividad.

Conversión a pedido

Haga clic en Convertir a pedido — el sistema crea un pedido con todos los artículos.

Consejos

• Use la fecha de validez como herramienta de ventas
• La mensajería dentro de la oferta mantiene la comunicación en un solo lugar
• Las ofertas de invitados se pueden vincular posteriormente a un cliente
• Use notas internas para contexto que no debe ir al cliente