Cómo agregar y gestionar clientes
Cómo agregar y gestionar clientes
Los clientes en el sistema pueden agregarse de tres maneras: manualmente por un administrador, mediante el registro del cliente en su tienda en línea, o automáticamente al crear un pedido. Todos los clientes están en un solo lugar — Ventas → Clientes.
Agregar un cliente manualmente
Vaya a Ventas → Clientes y haga clic en Agregar cliente.
Complete los datos:
- Nombre (obligatorio)
- Email (obligatorio)
- Teléfono (opcional)
- Contraseña (obligatoria al crear) — el cliente puede cambiarla posteriormente desde su cuenta
La dirección de facturación y la dirección de envío son opcionales en este paso — el cliente puede completarlas al realizar un pedido, o usted puede agregarlas más tarde.
Nota es un campo interno visible solo para el administrador — útil para acuerdos especiales, preferencias del cliente o cualquier cosa importante que el equipo deba saber ("no enviar factura por correo", "cliente VIP", etc.).
Haga clic en Guardar.
Registro de cliente a través de la tienda
Los clientes también pueden registrarse por sí mismos en su tienda en línea. Ingresan email, contraseña y nombre, y el sistema requiere verificación del email antes de que la cuenta se active.
Los clientes agregan su dirección de envío ellos mismos — ya sea durante el registro o durante el proceso de pedido.
Todos los clientes registrados de esta manera aparecen automáticamente en el panel de administración y pueden ser rastreados y editados igual que los agregados manualmente.
Creación automática durante el pedido
Cuando crea un pedido e ingresa los datos de un nuevo cliente, el sistema crea automáticamente el cliente en la base de datos. Si ya existe un cliente con ese email, el sistema lo reconoce y no crea un duplicado — simplemente vincula el pedido con la cuenta existente.
Perfil del cliente
Haga clic en un cliente de la lista para ver su perfil. Aquí encontrará:
- Datos de contacto y direcciones
- Estadísticas — número total de pedidos, total gastado, valor promedio del pedido
- Historial de pedidos — todos los pedidos con estados y montos
Desde la página del perfil puede directamente:
- Editar los datos del cliente
- Crear un nuevo pedido para ese cliente
- Enviar un email
- Eliminar el cliente
Grupos de clientes
Puede organizar los clientes en grupos para asignarles condiciones especiales — por ejemplo, un descuento para clientes mayoristas, o acceso a un catálogo especial que no está disponible para todos.
Los grupos se gestionan dentro de los catálogos (Ventas → Catálogos), donde para cada catálogo puede definir qué grupos de clientes tienen acceso y bajo qué condiciones de precio. Agrega un cliente a un grupo directamente desde la configuración del grupo — busque al cliente por nombre o email y agréguelo.
Un cliente puede estar en varios grupos simultáneamente.
Edición de datos del cliente
El cliente puede cambiar sus propios datos (nombre, email, contraseña) desde su cuenta en la tienda. Para cambiar el email o la contraseña, el sistema requiere ingresar la contraseña actual como confirmación.
Un administrador puede editar todos los datos del cliente en cualquier momento directamente desde el panel de administración, sin restricciones.